OTP banka izdala za 300 milijonov evrov obveznic
Vlagatelji so po navedbah OTP banke za obveznice izkazali velik interes, saj je knjiga naročil presegla 2,3 milijarde evrov. Uvrščene so na luksemburško borzo.
OTP banka je izdala obveznice, imenovane Senior Preferred, v skupni vrednosti 300 milijonov evrov. Obveznice imajo triletno ročnost in možnost odpoklica po dveh letih. Obveznice s 3,5-odstotno letno obrestno mero so izdali z namenom izpolnjevanja regulatornih zahtev in podpore splošnim bančnim potrebam, so sporočili iz banke.
Kot navajajo v sporočilu za javnost, je transakcija med vlagatelji vzbudila velik interes med vlagatelji, saj je knjiga naročil presegla 2,3 milijarde evrov. Zahvaljujoč močnemu povpraševanju, ki je bilo kar šestkrat večje od ponujene količine, so lahko obveznice izdali po ugodni ceni, pravijo.
Obveznice, ki nosijo ISIN kodo XS3050686321 in bonitetno oceno Baa2 (Moody’s), so bile ponujene vlagateljem izven ZDA. Uvrščene so v trgovanje na Luksemburški borzi vrednostnih papirjev, na trgu Euro MTF.
Izdajo obveznic so organizirali BNP Paribas, Erste Group, Goldman Sachs Bank Europe SE, OTP Bank Nyrt in UniCredit Bank (Joint Bookrunners), s podporo pravnih svetovalcev Wolf Theiss in Linklaters, so še navedli v OTP banki.
Poglejte tudi podkast s Suzano Lovec: Najprej ljubimca, zdaj zakonca, nato še brat in sestra
